Руководитель направления структурирования сделок

Outlines Tech – это аккредитованная IT-компания. Мы разрабатываем ПО и проекты для корпораций, а также подбираем сотрудников высокого класса.

Среди клиентов – банки из ТОП-5 России, ритейл, строительные и логистические компании. Официально трудоустраиваем в штат IT-специалистов для работы на долгосрочных проектах.

Сейчас мы в поиске одной из части нашей команды – Руководителя направления структурирования сделок

Ваша зона ответственности:

• Структурирование preIPO, венчурных сделок и прочих альтернативных инвестиционных продуктов в российском и зарубежном контуре для размещения розничным инвесторам в рамках брокера (прямого и верчурного инвестирования, preIPO, краудлендинг, просроченная задолженность, недвижимость, ДИТ), формирование юридической обвязки инфраструктурных решений проведения сделок
• Execution сделок – ведение сделки от структурирования до закрытия/урегулирования в части документов, согласования юридических, структурных и регуляторных вопросов, юридического оформления сделки и поставки бумаг
• Анализ последних трендов на рынке с точки зрения применяемых юрструктур и формата сделок, оптимизация юридической, регуляторной и налоговой составляющей, с учетом интересов банка, клиента и иных участников сделки
• Работа с подразделениями банка при утверждении сделки на коллегиальных органах банка и получение одобрений
• Написание, согласование, заключение договоров с контрагентами, партнерами, консультантами
• Работа с юридическими, налоговыми и иными консультантами при подготовке и реализации сделки
• Переговоры с эмитентами, синдикатами, фондами по структуре сделки
• Оптимизация рисков по сделкам для АИ и клиентов АИ, общение с регулятором, консолидация вопросов и рисков для последующего решения внутри банка, с регулятором, обсуждения с внешними участниками
• Подготовка, комментирование и последующая работа с документами по сделке: договора с эмитентами, ДКП с акционерами, Акционерное Соглашение, Устав, ДИТ, РОВ, инвестпредложение, подтвеждения проведения определенных операций с клиентом
• Сопровождение эмитентов после сделок: СД, выход из актива, структурирование новых раундов

Необходимые навыки:

• Высшее образование, желательно юридическое
• Опыт работы на аналогичной позиции не менее 3 лет, в том числе в банковской сфере, финансовых организациях
• Брокерский опыт, опыт в структурировании сложных сделок финансирования (мезанин, венчур, private equity)
• Умение составлять документы, договоры, соглашения, корпоративные договоры
• Опыт работы с СФО, выпусками структурных облигаций в российском праве, ЗПИФами
• Знание инструментов в российском контуре для выпуска конвертируемых облигаций
• Понимание, что такое ДИТ, что требуется для его написания, что туда должно быть включено
• Опыт успешного ведения переговоров с партнерами
• Свободное владение английским языком
• Уверенное знание MS PowerPoint, опыт подготовки и проведения презентаций
  

Почему мы:

1) Outlines Tech — аккредитованная IT-компания. Это значит, что мы подлежим всем вытекающим льготам. 

2) Люди на первом месте не на словах, а на деле: отдел заботы курирует команду 24/7. 

3) Помимо «белого» трудоустройства: ежегодная индексация зарплаты, 28 дней отпуска и 5 relax days (бесплатные отгулы). А ещё предоставляем медстраховку со стоматологией, технику, оплачиваем обучение и подписки. 

4) Входим в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes и РБК. 

5) Вкладываемся в образование: помогаем выступить на конференциях, написать статью в технический блог, выучить английский, вырасти в профессии и сменить стек. 

6) Техническая команда состоит из прокаченных специалистов, многие из которых известны в мире IT. Мы обязательно поможем вам развиться внутренними митингами, а если вы круче — поможете нам. 

7) У нас драйвовая и заботливая корпоративная культура. Переходите в наш Telegram-канал и убедитесь в этом: @outlines_tech. Кстати, там коллеги публикуют лайфхаки по развитию в IT с заботой о себе.